• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

【当事務所のサービスプラン】

1.個別相談プラン:6,600円/時間

2時間程度の対面にて、ご家庭が抱える問題やお悩みについてのご相談を承ります。
あまり難しく考えず、不安に思っていることをお気軽にご相談ください。
※出張面談は、場所により交通費実費を頂戴いたします。
※土日祝日のご相談も承ります。

 

2.金融資産形成サポートプラン(3か月間):33,000円

投資未経験のお客様が自立されて金融資産形成いただけるよう、金融機関の口座開設から金融資産形成の仕組みづくりまで、お客様に寄り添って実行手続きのサポートをいたします。(2~3時間程度/月×3か月)

 

3.キャッシュフロー表作成プラン:55,000円

1回目にご相談内容や現在の家計および資産、教育・住宅・老後やその他の将来のご希望をお伺いします。
2回目に作成したキャッシュフロー表をお渡しし、収支改善についてアドバイスいたします。

 

4.顧問契約プラン(年間契約):11,000円/月額

長期に渡ってお客さまをサポートしていくコースです。
家族のように生涯のマネーライフプランをサポートさせていただきます。
定期的なご相談やご面談が可能となり、一度作成したプランの修正にも適宜対応していきます。