• 40代・50代、シニア世代のための川崎市麻生区在住の独立系FP

【当事務所のサービスプラン】

1.個別相談プラン:6,000円/時間(税別)

2時間程度の対面にて、ご家庭が抱える問題やお悩みについてのご相談を承ります。
あまり難しく考えず、不安に思っていることをお気軽にご相談ください。
※出張面談は、場所により交通費実費を頂戴いたします。
※土日祝日のご相談も承ります。

 

2.金融資産形成サポートプラン(3か月間):30,000円(税別)

お客様が自立されて金融資産形成いただけるよう、金融機関の口座開設から金融資産形成の仕組みづくりまで、お客様に寄り添って実行手続きのサポートを行います。(2~3時間程度/月×3か月)

 

3.キャッシュフロー表作成プラン:50,000円(税別)

1回目にご相談内容や現在の家計および資産、教育・住宅・老後やその他の将来のご希望をお伺いします。
2回目に作成したキャッシュフロー表をお渡しし、収支改善のアドバイスを行います。

 

4.顧問契約プラン:120,000円/年間(税別)

長期に渡ってお客さまをサポートしていくコースです。
家族のように生涯のマネーライフプランをサポートさせていただきます。
定期的なご相談やご面談が可能となり、一度作成したプランの修正にも適宜対応していきます。